Odoo 16 企业版手册 - CRM (3）

将销售线索转化为机会

在Odoo 16 CRM模块的帮助下，我们讨论了生成潜在客户的所有可用方法。现在，我们将讨论将线索转化为机会。随着CRM模块的引入，创建新线索已成为一项轻松的任务。在收到客户的积极回应后，您只需点击几下即可轻松将这些线索转化为成功的机会。如果双方都同意条款和条件，您可以使用CRM模块将销售线索转换为机会。在某些情况下，您可以根据客户对您业务的兴趣水平直接将销售线索转换为销售报价。

要将销售线索转换为机会，您可以从销售线索菜单中选择一个。您还可以使用创建按钮创建新销售线索，然后将其转换为机会。

正如您在上面的屏幕截图中看到的，在这里，我们从给定列表中选择了已经生成的线索。您将获得“转换为机会”、“丰富”、“丢失”和“转换为门票”按钮等选项。要将此线索转换为机会，您可以单击转换为机会按钮。一旦您单击此按钮，将出现一个弹出窗口，以设置有关该机会的详细信息。

您必须从给定的选项中选择转换操作。您可以将此线索转换为机会或与现有机会合并。通过选择“与现有机会合并”选项，您将获得一个额外的字段，以指定要与之合并此销售线索的现有机会列表。

您可以通过在相应字段中设置特定销售人员和销售团队的姓名来将此机会分配给他们。如果您选择转换为机会选项作为转换操作，您将获得一个字段，用于定义如何从此销售线索创建新的客户记录。您可以根据自己的要求创建新客户，链接到现有客户，或者不链接到客户。最后，使用“创建机会”按钮。

如上图所示，销售线索现已转化为新机会。现在，您可以根据客户的请求将此机会转换为新的销售报价。

到目前为止，我们正在讨论机会从线索转换，现在让我们从机会转换销售报价。

将机会转换为销售报价

一旦您将销售线索转换为新机会，如果客户对您的业务感兴趣，Odoo允许您从现有机会中创建新的销售报价。在本章的早期部分，我们已经讨论了如何创建新的线索并将其转化为新机会。在这里，我们将详细介绍使用Odoo CRM模块将机会转换为销售报价。

下面的屏幕截图显示了我们将转换为新销售报价的机会。如图所示，您将在屏幕上看到新报价、新租赁、赢取、丢失等丰富按钮。

在这里，您可以单击新报价按钮创建新的销售报价。一旦您单击此按钮，Odoo将引导您进入相应机会的销售报价窗口。下图是我们从这个机会中创建的销售报价。

报价中的详细信息将根据各自机会中可用的详细信息自动填写。您可以在选项卡中指定其他详细信息，如订单行、可选产品、其他信息和客户签名。检查报价中的详细信息后，您可以使用“通过电子邮件发送”按钮通过电子邮件将其发送给相关客户。

将报价发送给相应客户后，报价状态可以被视为已发送，如上图所示。我们将在本书的下一章中详细讨论销售报价和销售订单的创建。在CRM模块中，您将获得销售菜单，其中包括一个名为“我的报价”的独家选项，您可以在其中从销售线索/机会中找到CRM模块中创建的所有报价。

该列表显示了编号、创建日期、客户、销售人员、活动、公司、总数和状态的详细信息。使用创建按钮，您可以在CRM模块中创建新的销售报价。在讨论销售模块时，我们将讨论报价的创建。

销售团队

在CRM模块的销售菜单下，您可以找到销售团队选项，该选项可以访问管理所有销售团队的平台。为了有效管理销售线索、机会和其他CRM相关操作，分配销售团队非常重要。

如上图所示，您将在CRM模块中为所有配置的销售团队获得单独的选项卡。从预览本身，您可以看到机会、报价和发票订单的总数以及各自的预期收入。通过单击管道按钮，Odoo将引导您前往相应销售团队的管道。

通过单击每个销售团队选项卡右角给出的三个垂直点，您将获得管理相应销售团队的其他选项。有选项可以查看为该特定团队分配的销售线索、机会、报价、销售订单和发票。在新选项下，销售团队成员将获得创建新销售线索、机会和报价的选项。每个销售团队提供的高级报告菜单将显示各自团队的销售线索、机会、报价、销售、发票和活动的报告。除了这些选项外，您还可以获得一个配置按钮，该按钮将帮助您在各自的销售团队中进行更改。

要在Odoo CRM模块中创建和管理新的销售团队，您将在模块的配置菜单中获得销售团队选项，如上图所示。在此平台上可以查看已配置的销售团队的列表，其中包含销售团队名称、别名、团队负责人和公司的详细信息。

使用创建按钮，您可以配置一个新团队来管理销售运营。

在销售团队创建窗口中，您可以指定创建销售团队所需的详细信息。将在销售模块一章中详细讨论Odoo中销售团队的配置。

可以使用配置窗口下提供的团队成员选项单独观察每个销售团队中包含的团队成员名单。如下图所示，可以在各自的销售团队下查看团队成员名单。

在这个平台上创建新的团队成员很容易。为此，您可以单击创建按钮。如下所示，将出现一个窗口来填写销售人员。

通过在给定字段中设置销售团队，该员工将被添加到上述销售团队中。

销售菜单包括另一个名为“客户”的选项，该选项将保存从Odoo中各种来源创建的所有客户的记录。

从销售线索创建的所有新客户都将记录在这个平台上。

活动类型

为了引领下一个运营水平，必须定期与相关客户保持联系。Odoo允许您借助日程安排活动功能与客户一起安排各种活动。此功能在Odoo的几乎所有销售相关和客户管理模块中都可用。使用此功能，您可以通过计划计划与客户建立联系。现在，在Odoo 16中配置不同类型的活动是一项简单的任务。您可以在配置菜单中找到活动类型选项，该选项将帮助您创建新的活动类型。

如上图所示，您可以在此平台上观察已配置的活动类型，以及名称、默认摘要、计划、类型、模型和图标的详细信息。现在，让我们看看在这个平台上创建新的活动类型。为此，您可以单击创建按钮。在新的活动类型创建窗口中，首先，您可以设置活动的名称。

提到活动名称后，您可以从给定列表中选择合适的操作。操作可能会触发特定行为，例如打开日历视图或在上传文档时自动标记为已完成。您可以将操作设置为上传文档、电话、会议、提醒、请求签名、税务报告或者无。在相应的字段中设置此活动类型和模型的默认用户。通过设置模型，此活动类型将仅适用于上述模型，在管理其他模型的活动时不可用。在默认摘要字段中，您可以指定一些关于活动的单词，并将其设置为此活动类型的默认摘要。有关活动类型的图标、链接类型和默认注释可以在各自的字段中设置。

在定义新的活动类型时，您将获得一个额外的选项卡，以设置有关下一个活动的详细信息。

在“下一个活动”选项卡下，您可以将“链接类型”操作设置为“建议下一个活动”或“触发下一个活动”。通过选择“建议下一个活动”选项，您将获得一个字段，将下一个活动作为建议设置。通过这样做，一旦当前活动被标记为完成，Odoo将建议上述活动。在触发下一个活动的情况下，您可以在触发器字段中设置下一个活动。当前活动完成后，Odoo将自动触发下一个活动。在电子邮件模板字段中，您可以添加电子邮件模板，以便在相关客户安排此活动后向他们发送电子邮件。您可以在“计划”栏位中规划操作截止日期。在这里，您可以指定执行此活动之前的天数/周/月数。通过按照这些步骤操作，您可以在Odoo中轻松创建新的活动类型。

现在，让我们讨论在Odoo CRM管道中创建新阶段。

阶段

在讨论Odoo CRM模块的主仪表板时，我们提到了管道不同阶段的线索/机会安排。为记录分配不同的阶段将始终帮助您轻松识别每个操作的进度。根据您的要求，您可以将记录分为不同阶段。一旦您达到特定阶段的要求，您只需将记录拖放到下一阶段即可。从仪表板本身创建新阶段很容易。本章前面部分已经解释了从管道创建新阶段的方法。现在，让我们看看使用配置菜单下可用的阶段菜单创建阶段。

已配置的阶段列表可以在此窗口中看到，如上图所示。您只需单击给定列表中的必填阶段，即可对现有阶段进行更改。如果您想为管道中的线索/机会创建一个新阶段，您可以单击屏幕左上角给出的创建按钮。

在“阶段名称”栏位中为该阶段提供合适的标题。如果您想将此特定阶段视为潜在客户/机会的获胜阶段，您可以激活是赢得阶段阶段。通过激活“在管道中折叠”选项，可以在管道中折叠此阶段。您可以在"销售团队"栏位中设置使用此阶段的特定团队。通过提到这一点，其他团队将无法看到或使用这个特定阶段。最后，您可以在“要求”字段中指定一些要求，以将销售线索/机会移动到此阶段。完成所有必要字段后，新阶段将添加到现有的阶段列表中。