清水

V1

2022/12/10阅读:16主题:默认主题

Odoo 16 企业版手册 - CRM (4)

失去原因

在处理潜在客户/机会时,由于某些原因,您可能会失去其中一些线索/机会。在Odoo CRM中,可以跟踪这些线索/机会以及原因。稍后,您可以在Odoo的帮助下重新获得这些失去的机会。在CRM模块的配置菜单下,您将能够获得丢失原因选项,该选项将允许访问平台来配置丢失线索/机会的原因。

您可以在此平台上找到一些已经配置的丢失原因。现在,使用创建按钮,我们可以创建一个新的丢失原因。这只需点击几下即可完成。一旦您单击创建按钮,现有行下将显示一行新行,您可以简单地设置丢失的原因。

提到原因后,新的丢失原因将保存在您的数据库中。现在,让我们看看如何利用这些原因来弥补失去铅/机会。在Odoo CRM模块中管理潜在客户/机会时,您将能够选择将机会标记为获胜或失败。

如果您失去了机会,您可以使用丢失按钮。一旦您单击此按钮,就会弹出窗口设置丢失的原因。

在下拉菜单中,您将获得我们之前配置的丢失原因列表。您可以从给定的列表中选择合适的原因,然后单击提交按钮。

提交丢失原因后,您的机会将被标记为丢失,如下屏幕截图所示。

如果您想重新获得失去的机会,您可以使用恢复按钮。如果有可能从丢失的机会中重新启动业务,您可以使用此按钮并创建一个新机会。

合作伙伴级别

Odoo ERP系统允许您配置经销商,您将有机会与他们分享一些线索和机会。默认情况下,此功能与Odoo附带的经销商模块相关联。经销商列表将列在您网站上的经销商选项卡下。在Odoo CRM模块中,您可以为经销商分配不同的合作伙伴级别。

配置菜单下的合作伙伴级别选项将帮助您为合作伙伴配置不同的级别。

默认情况下,您将在这个平台上获得一些合作伙伴级别。在创建按钮的帮助下,您可以为合作伙伴分配一个新的级别。

您可以在给定的空格中指定级别名称。在级别权重字段中,您可以设置为该级别的合作伙伴分配线索的概率。在这个窗口中可以看到关卡的序号。单击活动按钮将激活此级别。在默认佣金计划中设置此合作伙伴级别的佣金计划。单击保存按钮将把新的合作伙伴级别保存到现有列表中。

合作伙伴激活

配置菜单下可用的经销商选项卡中的合作伙伴激活选项将帮助您创建各种合作伙伴激活方法。使用创建按钮,您可以轻松地在给定空间中设置合作伙伴激活的标题。

** 佣金计划

Odoo为您提供与合作伙伴做生意的机会。您可以与他们分享您的线索和机会,以改善合作伙伴之间的关系,从而加强业务。如果您从您的合作伙伴那里获得任何销售机会,您可以在销售订单确认后向他们支付佣金。这种营销策略将帮助您与业务合作伙伴一起发展业务。在Odoo ERP系统中的佣金计划功能的帮助下,您可以向将销售机会推荐给您公司的合作伙伴支付发票总额的特定金额。

配置新佣金计划的选项可以在配置菜单的经销商选项卡下找到。

点按“创建”按钮可创建新的佣金计划。

您可以在名称字段中设置佣金计划的标题。如果您想将发票金额的10%作为合作伙伴的佣金,您可以将佣金计划的标题称为“佣金10%”。购买默认产品可以在相应字段中视为佣金。这是一个服务产品,将用于为佣金操作创建采购订单。通过设置购买默认产品,将在购买模块中自动创建采购订单。在“公司”栏位中设置公司名称。佣金计划的规则可以在规则选项卡下添加。使用添加行按钮,您可以设置产品类别、产品、销售订单号、价格表、费率、上限和最高佣金。在向新佣金计划添加所有详细信息后,单击保存按钮。

现在,您可以将此佣金计划分配给您的合作伙伴公司。这可以通过从客户菜单中选择合作伙伴的联系人轻松完成。

合作伙伴分配选项卡下,您将获得合作伙伴激活部分,您可以在其中设置佣金计划。

一旦您的合作伙伴推荐的客户从定义的产品类别中购买产品,发票金额的10%将作为佣金转让给合作伙伴。在为客户创建销售订单时,您将获得一个字段来设置推荐人,您可以在其中设置合作伙伴的ID。

佣金计划将自动出现在各自的字段中,因为我们已经为合作伙伴配置了特定的佣金计划。现在,您可以确认销售订单并生成发票。

客户完成付款后,发票金额的10%将转入合作伙伴帐户。购买模块中将为您与产品佣金的合作伙伴生成RFQ。

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