清水

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2022/12/11阅读:37主题:默认主题

Odoo 16 企业版手册 - 销售管理之产品配置

销售

Odoo中的销售模块用于确保公司的高级销售管理运营。为了高效地运行您的销售流程,您可以完全依赖Odoo Sales管理应用程序。您可以通过系统地协调报价创建、客户管理、销售团队组织、销售订单确认、发票生成以及组织内的更多销售操作来简化工作流程。手动管理和监控所有这些活动将很累,借助Odoo 16中提供的高度集成功能,您可以使用ERP系统的高级工具和属性无缝执行所有基本的销售任务。

Odoo每天都在开发,以确保用户的最佳性能。Odoo 16是最新版本的Odoo,在不影响高执行的情况下为您提供最快的处理时间。您还可以在销售模块中找到新的变化,这些变化有助于提升整体销售管理。在最新版本中,Odoo允许将订阅合并到销售订单中。相应的销售订单上将有一个专用的智能按钮,用于管理销售模块本身的订阅。除此之外,您还可以在“销售”模块中找到更多新的特性。

产品

不用说,产品在任何类型的业务中都是不可替代的因素。无论产品是消耗品还是服务产品,您都应该始终优先考虑产品管理,以经营成功的业务。通过考虑公司产品正确管理的重要性,Odoo Enterprise提供了一个专门的平台来记录有关产品管理的所有必要细节。该平台将确保跟踪与配置到系统中用于销售运营的产品有关的重要信息。Odoo提供的独家产品管理工具将在业务的许多方面使您受益。产品配置工具将帮助您有条不紊地创建所有销售产品的记录。在每个产品配置窗口中,您将能够获得相应的选项卡,以记录会计、购买、库存、电子商务以及与产品管理操作相关的更多数据。

在这里,我们将讨论Odoo 16销售模块中可用的产品菜单。在销售模块中创建新报价或销售订单时,请您提及产品详细信息。因此,创建所有销售产品的记录对于简化销售模块中报价或销售订单的创建至关重要。通过这样做,您只需单击一下即可轻松地从系统中选择所需的产品。Odoo ERP系统的高度集成性将允许销售模块与库存模块集成,这将使您从销售模块本身获取产品的库存详细信息。因此,在创建销售订单之前,请务必根据销售模块配置所需的产品。

正如您在下面的屏幕截图中看到的,产品菜单将显示在Odoo销售模块的主菜单栏中,您将在该菜单下获得子菜单,如产品、产品变体、价格表、折扣和忠诚度以及礼品卡和电子钱包

我们将详细讨论每个子菜单。首先,让我们看看销售模块中的产品管理窗口。一旦您选择产品子菜单,Odoo将引导您进入一个新窗口,该窗口将为您提供销售模块中所有配置产品的视图。此窗口可以在看板和列表视图中查看。下面的屏幕截图是产品管理窗口的看板视图。

正如我们在CRM模块中观察到的那样,代表看板视图的图标在Odoo 16中发生了变化。除了看板和列表视图外,您将在这个平台上获得一个额外的视图,即活动,它将显示为不同产品的不同销售相关操作安排的活动列表。无论如何,此窗口中提供了过滤器和分组方式选项,以简化排序过程。两个排序选项中都有可自定义选项,因此您可以在几秒钟内轻松检索所需的数据。您将在每个产品上获得一个星形图标,可用于将产品添加到您最喜欢的列表中。

产品窗口的列表视图显示产品名称、内部参考、负责人、产品标签、销售价格、成本、库存数量、预测数量和计量单位的详细信息。您可以使用以下屏幕截图中标记的窗口右角给出的图标将其他默认字段以及自定义字段添加到列表视图中。

现在,让我们看看Odoo 16销售模块中新产品的配置。如果您想对可用产品进行更改,您可以从给定列表中选择所需的产品并进行编辑。为了创建新记录,请指示您单击创建按钮。新产品配置窗口如下所示。

产品名称可以在产品名称字段中设置。正如我们之前提到的,您可以使用星形图标将此产品添加到您最喜欢的列表中。此产品可以根据您选择的选项出售、购买、支出、订阅和租赁。如果您想销售此产品,您可以选择“可销售”选项。选择“可采购”选项会将此产品配置为可购买的产品。通过选择“报销”选项,可以用于报销。确认使用此产品的销售订单将通过选择循环选项创建订阅。Odoo将允许您通过选择可租赁选项来租借产品。

销售模块与Odoo中的许多主要模块集成。根据数据库中安装的模块,您将能够在产品配置窗口中获取高级选项卡。我们来详细讨论每一个。

基本信息选项卡用于提及有关产品的一般数据。您可以从给定的选项中选择合适的产品类型。

Odoo有消耗品、服务、可存储产品、活动门票、课程和活动展位产品类型。可存储产品是您管理库存的产品。必须安装库存模块来管理可存储的产品。消耗品是不需要任何库存管理的实物产品。这些总是可用的。服务是您为客户提供的非物质产品。

提及产品类型后,您可以设置发票政策。您可以根据需求设置订单数量交货数量的发票政策。您可以通过选择发票政策作为订单数量来为客户订购的数量开具发票。通过选择发票政策作为已交付数量,Odoo将生成交付给客户的数量的发票。您可以设置默认的计量单位,可用于“计量单位”字段中的所有库存操作。采购单位字段可用于设置默认的采购订单计量单位。它必须与默认计量单位属于同一类别。产品销售给客户的价格可以添加到销售价格字段中。销项税栏位表示销售产品时使用的默认税费。在相应字段中提及TaxCloud类别。这指的是TIC(可税性信息代码),TaxCloud使用它来计算每种产品类型的特定税率。这里设置的值优先于产品类别中的值。

在相应的字段中,您可以指定成本、产品类别、内部参考、条形码、产品标签公司。“基本信息”标签页中提供的“内部备注”可用于为内部目的添加备注。

有时,产品可能包含具有不同属性的多个变体。产品的所有这些属性和变体都可以列在属性和变体选项卡下。

使用添加行按钮,您可以在给定空格中添加属性和相应的值。

新产品的销售相关详细信息将记录在产品配置窗口的销售选项卡下。您可以使用此选项卡来定义您的追加销售和交叉销售策略、电子商务商店和销售点。下面的屏幕截图显示了产品的销售选项卡。在销售 & 交叉销售字段下,您可以在各自的空格中设置可选产品、配件产品和替代产品。

可选产品:这是一种交叉销售策略,每当客户点击电子商务页面上的“添加到购物车”按钮时,都会建议相关产品。

配件产品:这也是一项交叉销售策略,当客户在付款前查看购物车时,建议相关产品。

替代产品:这是一种追加销售策略,在产品页面上建议产品的替代品。

在这里,Odoo为您提供了在产品上生成警告消息的选项。您可以从销售模块的设置菜单中激活此功能。使用此功能,您可以在产品上设置警告和阻止消息。

销售选项卡下,您可以找到激活销售警告的选项。一旦您激活此选项,您将在产品配置窗口的销售选项卡中收到字段警告,以便在销售该产品时设置警告。

该操作可以设置为警告、阻止消息或无消息。选择警告选项将向用户发送警告消息,您可以在给定的空格中指定消息。通过选择阻止消息,Odoo将阻止流程。

在网店店铺字段下,您可以指定有关电子商务网站的详细信息,以发布产品进行在线销售。网站序列将决定电子商务页面上的显示顺序。电商品类字段可用于提及产品的电子商务类别。在电子商务页面上发布产品时,您可以在上面添加功能,如新品、缺货、限量库存等,以吸引客户。这种功能可以在功能字段中设置。如果您希望此产品出现在销售点,您可以启用销售点字段下给出的POS可用选项。使用添加媒体按钮,您可以上传与产品相关的额外产品媒体。

销售描述字段将帮助您指定与销售相关的备注,这些备注将添加到此特定产品的销售订单和发票中。

如果您正在配置可采购的产品,则可以在“采购”选项卡下定义与购买相关的详细信息。在这里,您可以使用添加行按钮指定产品的供应商。您可以使用此按钮将多个供应商添加到产品中。如果您想分包产品,您可以启用分包商字段。

与所选供应商一起设置适合您的购买操作的货币,从该供应商那里购买的数量以受益于以供应商产品计量单位表示的价格,用于采购订单的默认计量单位,购买此产品的价格,以及相应字段中的交货准备时间。交货准备时间是指从确认采购订单到仓库收到产品之间的交货时间(以天为准)。

购买产品时使用的默认税可以添加到进项税字段中。控制政策可以根据订购数量(基于订购数量的控制账单)或接收数量(基于已收到数量的控制账单)设置。采购描述字段中描述的备注将添加到采购订单中。

如上所述,管理产品库存的基本信息将在产品配置窗口的库存选项卡下提供。可以从给定的选项中选择特定产品的操作路线。根据数据库中安装的模块,这将允许您定义产品的路线。在“路线”栏位下,您可以在“负责人”栏位中设置一位用户。此用户将负责与该产品路线相关的后续活动。产品的重量和体积可以在各自的字段中定义。

您可以在给定字段中定义制造周转时间,即制造此产品的平均准备时间(以天为准),在多级BOM的情况下,将添加组件的制造准备时间。如果产品是分包的,这可用于确定组件应发送给分包商的日期。您还将获得一个字段,用于指定准备制造订单的天数。在“Customer Lead Time”(客户销售时间)中,您可以以天为例提及交货准备时间。这是从确认销售到交货之间向客户承诺的天数。在相应字段中提及HS代码,这是国际运输和货物申报的标准化代码。目前,它仅由联邦快递运输提供商使用。货物原产地字段将确定货物的来源,即不是从哪里发货的,而是从哪里生产或制造的。

对方位置字段下,您将获得两个要定义的位置。

生产地点:将使用此库存位置,而不是默认位置,作为制造订单生成的库存移动的来源位置。

库存位置:当您进行库存时生成的库存移动时,将使用此库存位置,而不是默认库存位置。

在“库存”选项卡中,您将获得一个额外的字段,通过从销售模块的设置菜单中启用包装方法选项来指定包装方法。

一旦您激活该选项,您将获得定义包装方法的字段,如下图所示。

使用添加行按钮,您可以添加包装以及包装类型、包含数量(包装中包含的产品数量)、计量单位、销售订单和采购订单。此外,您可以在相应字段的“说活说明”、“出库说明”和“内部调拨说明”中添加备注。

会计选项卡将有助于记录产品的会计详细信息。

应收账款字段中,您可以设置收入账户,在应付账款字段中,您可以设置费用账户。价格差值账户用于自动库存估值,用于在验证此供应商账单时记录采购订单与其相关供应商账单之间的价格差异。在国际联盟字段下,您可以定义商品代码原产国。通过在自动发送EMAIL结算单字段中定义电子邮件模板,Odoo将在发票验证后自动发送特定于产品的电子邮件。与产品相关的UNSPSC代码可以在UNSPSC类别字段中定义。

您可以通过激活eBay选项卡下的在eBay上销售选项来在eBay上销售此产品。

您可以在此选项卡中获取产品的eBay状态。在各自的字段中,您可以设置标题、副标题、商品条件、类别、商店类别、上市类型、拍卖起始价格、立即购买价格、持续时间、允许最佳优惠和私人列表。与eBay销售产品相关的政策,如付款政策、退货政策和运输政策,可以在给定字段中定义。在eBay描述选项卡下,您可以添加与产品特性相关的描述模板。

我们讨论了产品配置窗口中的所有可用选项卡。这就是我们在Odoo 16 Sales模块中配置产品的方式。

产品变体

您可以通过在Odoo Sales模块中配置其变体,为客户提供更多品种的产品。从设置菜单中,您可以激活变体功能。下面给出的截屏显示了“销售”模块的“设置”菜单。在这里,您将在产品目录选项卡下获得激活的变体选项。激活此功能将允许您使用属性销售产品的变体。

使用产品菜单下的“产品变体”选项将帮助您将产品的新变体配置到数据库中。产品变体的配置与我们之前讨论的产品配置相似。

已经配置的产品变体列表如上图所示。使用创建按钮,您可以通过遵循相同的产品配置方法轻松添加新产品变体。您可以为产品配置不同的属性,以从模块的配置菜单中定义其变体。点按“配置”菜单中的“属性”选项,如下所示。

属性的列表视图将显示在您的屏幕上,其中包含属性、类别、显示类型、变体创建模式和电子商务过滤器可见性的详细信息。使用创建按钮向您的系统添加新属性。如即时、动态或从来没有。通过选择即时选项,一旦属性及其值添加到产品中,将立即创建所有可能的变体。只有当通过选择动态选项将相应的属性和值添加到销售订单中时,才会创建变体。从来没有通过在变体创建模式中选择从来没有选项为属性创建变体。

属性名称字段中,您可以指定属性的名称。设置一个类别,在电子商务比较页面的同一部分下重新组合类似的属性。产品配置器中使用的显示类型可以根据您的喜好设置为单选项、药丸、选择框或颜色。您可以设置变体创建模式

通过从电子商务过滤器可见性字段中选择可见选项,该属性将在电子商务过滤器中可用。您可以通过选择隐藏选项从网站的过滤器中隐藏此属性。在属性值选项卡下,您可以使用添加行按钮逐一提及属性的值。智能按钮“相关产品”将显示具有此属性的产品列表。

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