清水

V1

2022/12/10阅读:42主题:默认主题

Odoo 16 企业版手册 - CRM (5)

报表

Odoo提供的报表功能是任何ERP系统中最有利的功能之一,有助于我们了解模块的整体性能。使用CRM模块中的报表菜单,您可以每天、每月和每年有效地分析CRM操作。通过这些报表收集的结果将有助于采取必要行动,比以前更好地提高公司的生产力。Odoo提供仪表板、预测、管道、销售线索、活动、伙伴关系和潜在客户生成视图的报表。

仪表盘

Odoo中的仪表板报表包含CRM模块中所有主要操作的报表。在单个窗口中,您可以毫不费力地检查模块中管理的整体操作。正如您在下图中看到的,仪表板报表窗口包括同一窗口中图形和枢轴表形式的报表。使用屏幕右上角给出的相应选项,可以轻松地在枢轴、图形和列表之间移动视图。

使用屏幕右侧给出的显示全屏选项,可以在全屏中查看仪表板报表视图。图形视图本身包括各种类型的表示,如饼图、线图和条形图。屏幕显示销售线索/机会总数、机会百分比、转换天数、分配天数、关闭天数、预期收入、预期MRR、按比例收入和按比例计算的MRR。您将能够在线图下观察销售团队和销售线索生成介质的饼图。除此之外,可以根据上升和下降模式排列线图和条形图。

图表和数据透视表可以根据报告平台上提供的某些措施生成。

如上图所示,您可以从给定选项中选择合适的衡量标准,例如分配天数、关闭天数、转换天数、超过收盘天数、预期MRR、预期收入、按比例MRR、按比例分配收入和经常性收入以及计数。根据您选择的度量,屏幕上将生成适当的报告。

您可以使用可自定义的排序工具来改进CRM相关活动的报告。

如上图所示,分组选项包括一些高级排序选项,可帮助您根据销售人员、销售团队、城市、国家、公司、指定合作伙伴、广告系列、媒体、来源、创建日期和关闭日期对可用数据进行分组。您还可以使用添加自定义组按钮根据您的要求创建新的组选项。

您可以根据“我的活动”、“未分配”、“我的已分配的合作伙伴”、“丢失”、“创建日期”、“关闭日期”、“迟到的活动”、“今天的活动”、“未来活动”和归档筛选器轻松过滤数据。使用添加自定义过滤器选项,您可以轻松自定义所需的过滤器。

仪表板报告平台中的另一个优势功能是比较工具。使用此选项,您可以将现有数据与上一年或上一时期进行比较。

使用插入电子表格按钮,图形和数据透视表可以轻松添加到电子表格中。

单击此按钮后,您将能够获得一个弹出窗口,以选择要插入图表或数据透视表的电子表格。

您可以在给定空间中指定图形/表的名称,并从给定选项中选择合适的电子表格。之后,您可以单击确认按钮,该按钮将在文档中生成一个电子表格,其中包含所选图表或表格中包含的详细信息。

预测

借助Odoo CRM模块中提供的预测报告功能,可以分析即将到来的收入报告。

此平台可以在看板、图表、透视图和列表视图中查看。使用合适的度量、组和过滤器,您可以改进预测报告。

看板视图将单独提供每个月的预测报告。您可以在此视图中查看每月按比例分配的收入。

管道分析

使用Odoo CRM模块报告菜单下提供的管道分析选项可以观察对所有管道活动的分析。

销售线索分析

通过各种平台生成的所有销售线索的报告可以使用Odoo CRM模块中的销售线索报告平台进行检查。使用高级报告工具,您可以有效地分析模块中的销售线索,并做出适当的决定来改进销售线索生成操作。

活动

报告菜单中的“活动”选项将帮助您在Odoo CRM模块中获取所有计划和已完成活动的报告。

伙伴关系

报告菜单下提供的伙伴关系分析平台将显示与您的合作伙伴的财务营业额的图形表示。您还可以使用措施中的相应选项生成在合作伙伴帮助下生成的机会的报告。

高效的Odoo CRM模块将帮助您管理从各种媒体到转换到成功销售订单的销售线索。如果您正在寻找用于管理潜在客户和机会的专用软件解决方案,那么Odoo CRM是您业务的最佳解决方案。

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