清水

V1

2022/12/13阅读:14主题:草原绿

Odoo 16 企业版手册 - 销售管理之系统设置

设置

销售模块的设置菜单包含几个高级功能,可帮助您提高模块的性能。Odoo将允许您根据自己的要求激活这些功能,从而帮助您在销售模块中执行这些功能的高级实现。您可以根据您操作的任务从设置菜单中启用或禁用这些功能。让我们详细讨论这些功能。

商品目录

在“销售”模块中讨论产品配置时,我们提到了如何为产品配置变体。通过激活产品目录选项卡中的变体选项,Odoo将允许您设置具有其属性的多个产品变体。

为产品配置多个计量单位是销售管理过程中的重要一步。通过启用计量单位选项,您可以毫不费力地配置不同的产品计量单位。可以以包装形式销售产品,并使用Odoo 16进行管理。这可以通过激活产品包装选项来完成。您可以在配置产品时定义产品的包装类型。在产品配置窗口中,您将获得其他选项,以在库存选项卡下设置包裹。

借助库存模块,您可以更高效地管理产品包装。

您可以激活变体网格输入功能,从网格向销售订单添加多个变体。

如果您正在使用具有多个变体的产品创建销售订单,您可以使用此功能。在系统中配置此产品时,您可以在产品配置窗口的属性和变体选项卡下指定其变体。

您将在此选项卡下获得一个名为销售变体选择的附加字段,该字段将帮助您在使用此产品创建销售订单时定义变体选择方法。有两种方法可供选择,产品配置器订单网格入口。在使用此产品创建销售订单时,您将获得一个弹出窗口来选择其变体。

  • 产品配置器
  • 订单网格入口

这就是变体网格入口在Odoo 销售模块中的工作方式。

验证发票后,您可以通过激活“设置”菜单中的“通过电子邮件交付内容”功能向客户发送特定于产品的电子邮件。

如果您想分享与产品相关的任何特定信息,您可以向对方发送电子邮件。可以从产品详细信息表单中为此设置电子邮件模板。

折扣

设置菜单的定价选项卡中,您可以启用折扣功能,该功能将允许您在销售订单行中添加折扣。

您可以手动应用折扣,如下图所示,在销售订单行下,否则Odoo将自动显示从相应价格表中计算的折扣。

利润

要在销售订单或报价中获得利润,您可以从设置菜单中激活利润功能,如下所示。

一般来说,利润是按产品销售价格减去其详细形式中设定的成本的总和计算的。

在线支付

通过激活在线支付选项,您可以允许客户进行在线付款以确认销售订单。

您可以通过单击支付提供商按钮将更多支付提供商添加到您的销售操作中。这将引导您进入一个新窗口,在那里您可以找到一些支付提供商。

您可以从此窗口激活所需的支付提供商。

默认报价有效期

如果您想在报价上设置默认有效期,您可以从设置菜单中启用默认报价有效期功能。

此处可以提及特定天数的默认有效期。在创建新的销售订单或报价时,您将在窗口中获取到期日期。它将根据默认有效期进行计算。

锁定已确认的销售单

Odoo允许您在确认销售订单后锁定它。通过锁定,Odoo将限制销售订单的编辑。您可以从“设置”菜单的“报价和订单”选项卡中激活此功能。

如下图所示,您可以在销售订单中找到锁定选项,该选项将帮助您锁定已确认的销售订单。

您可以使用指定的按钮解锁销售订单。

形式发票

Odoo允许您通过从销售模块的设置菜单中启用相应的选项,向客户发送形式发票

根据销售订单中提到的成本,您可以在客户账单生成之前生成形式发票。它将全面了解该公司为客户提供了什么。

如上图所示,您将在销售订单窗口中看到发送形式发票。当您单击此按钮时,屏幕上将出现一个弹出窗口。

自动生成的邮件将显示销售订单号和金额的详细信息。您可以根据需要编辑邮件内容。您也可以在这封邮件中附上销售报价,以便客户准确了解价格、条款和条件以及公司提出的其他报价。点按“发送”按钮。

发票策略

您可以从设置菜单中定义销售操作的发票策略

在Odoo中,您可以通过两种不同的方式为产品开具发票。通过选择结算已经订购的选项作为发票政策,您可以为客户订购的所有数量开具发票。对于结算已经交付的,Odoo允许您为交付给客户的数量开具发票。您无法在第二种方法交货前为产品开具发票。

可以在产品详细信息表单中定义产品的发票策略。

预付款

在Odoo中,预付款是作为单独的产品创建的。用于预付款的产品可以在“设置”菜单的“发票”选项卡下的“预付款”部分中设置。

使用此处提供的外部链接,您可以管理产品。

连接器

为了将亚马逊订单导入您的销售模块,您可以激活亚马逊同步选项。通过激活此字段,您可以在销售模块中管理亚马逊订单并同步交货。

我们将在下一节中查看销售模块的报告功能。

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