Odoo 16 企业版手册 - 销售管理之系统设置

设置

销售模块的设置菜单包含几个高级功能，可帮助您提高模块的性能。Odoo将允许您根据自己的要求激活这些功能，从而帮助您在销售模块中执行这些功能的高级实现。您可以根据您操作的任务从设置菜单中启用或禁用这些功能。让我们详细讨论这些功能。

商品目录

在“「销售」”模块中讨论产品配置时，我们提到了如何为产品配置变体。通过激活产品目录选项卡中的变体选项，Odoo将允许您设置具有其属性的多个产品变体。

为产品配置多个计量单位是销售管理过程中的重要一步。通过启用「计量单位」选项，您可以毫不费力地配置不同的产品计量单位。可以以包装形式销售产品，并使用Odoo 16进行管理。这可以通过激活「产品包装」选项来完成。您可以在配置产品时定义产品的包装类型。在产品配置窗口中，您将获得其他选项，以在「库存」选项卡下设置包裹。

借助库存模块，您可以更高效地管理产品包装。

您可以激活「变体网格」输入功能，从网格向销售订单添加多个变体。

如果您正在使用具有多个变体的产品创建销售订单，您可以使用此功能。在系统中配置此产品时，您可以在产品配置窗口的「属性和变体」选项卡下指定其变体。

您将在此选项卡下获得一个名为「销售变体选择」的附加字段，该字段将帮助您在使用此产品创建销售订单时定义变体选择方法。有两种方法可供选择，「产品配置器」和「订单网格入口」。在使用此产品创建销售订单时，您将获得一个弹出窗口来选择其变体。

• 产品配置器

• 订单网格入口

这就是变体网格入口在Odoo 销售模块中的工作方式。

验证发票后，您可以通过激活“「设置」”菜单中的“「通过电子邮件交付内容」”功能向客户发送特定于产品的电子邮件。

如果您想分享与产品相关的任何特定信息，您可以向对方发送电子邮件。可以从产品详细信息表单中为此设置电子邮件模板。

折扣

从「设置」菜单的定价选项卡中，您可以启用「折扣」功能，该功能将允许您在销售订单行中添加折扣。

您可以手动应用折扣，如下图所示，在「销售订单行」下，否则Odoo将自动显示从相应价格表中计算的折扣。

利润

要在销售订单或报价中获得利润，您可以从设置菜单中激活「利润」功能，如下所示。

一般来说，利润是按产品销售价格减去其详细形式中设定的成本的总和计算的。

在线支付

通过激活「在线支付」选项，您可以允许客户进行在线付款以确认销售订单。

您可以通过单击「支付提供商」按钮将更多支付提供商添加到您的销售操作中。这将引导您进入一个新窗口，在那里您可以找到一些支付提供商。

您可以从此窗口激活所需的支付提供商。

默认报价有效期

如果您想在报价上设置默认有效期，您可以从「设置」菜单中启用默认报价有效期功能。

此处可以提及特定天数的默认有效期。在创建新的销售订单或报价时，您将在窗口中获取到期日期。它将根据默认有效期进行计算。

锁定已确认的销售单

Odoo允许您在确认销售订单后锁定它。通过锁定，Odoo将限制销售订单的编辑。您可以从“「设置」”菜单的“「报价和订单」”选项卡中激活此功能。

如下图所示，您可以在销售订单中找到「锁定」选项，该选项将帮助您锁定已确认的销售订单。

您可以使用指定的按钮「解锁」销售订单。

形式发票

Odoo允许您通过从销售模块的设置菜单中启用相应的选项，向客户发送「形式发票」。

根据销售订单中提到的成本，您可以在客户账单生成之前生成形式发票。它将全面了解该公司为客户提供了什么。

如上图所示，您将在销售订单窗口中看到「发送形式发票」。当您单击此按钮时，屏幕上将出现一个弹出窗口。

自动生成的邮件将显示销售订单号和金额的详细信息。您可以根据需要编辑邮件内容。您也可以在这封邮件中附上销售报价，以便客户准确了解价格、条款和条件以及公司提出的其他报价。点按“「发送」”按钮。

发票策略

您可以从设置菜单中定义销售操作的「发票策略」。

在Odoo中，您可以通过两种不同的方式为产品开具发票。通过选择「结算已经订购的」选项作为发票政策，您可以为客户订购的所有数量开具发票。对于「结算已经交付的」，Odoo允许您为交付给客户的数量开具发票。您无法在第二种方法交货前为产品开具发票。

可以在产品详细信息表单中定义产品的发票策略。

预付款

在Odoo中，预付款是作为单独的产品创建的。用于预付款的产品可以在“「设置」”菜单的“「发票」”选项卡下的“「预付款」”部分中设置。

使用此处提供的外部链接，您可以管理产品。

连接器

为了将亚马逊订单导入您的销售模块，您可以激活「亚马逊同步」选项。通过激活此字段，您可以在销售模块中管理亚马逊订单并同步交货。

我们将在下一节中查看销售模块的报告功能。