清水

V1

2022/12/12阅读:20主题:默认主题

Odoo 16 企业版手册 - 销售管理之销售模版

报价模板

在Odoo 销售模块中,您将能够为您在本模块中创建的销售报价创建预定义格式。Odoo将帮助您创建各种此类报价模板,以便您可以在创建新报价时轻松使用它们。使用Odoo 销售模块创建报价模板不是一项困难的任务。要访问报价模板创建平台,您必须从销售模块的设置菜单中激活报价模板功能。

除了此功能外,您还可以激活报价生成器,以便您可以在Odoo网站提供的高级构建块的帮助下轻松设计报价模板。

配置新报价模板的选项可以在模块的配置菜单下查看。

您将能够在此平台上获取已创建的模板,其中包含标题和公司的详细信息。单击创建按钮以创建新的报价模板。您的屏幕上将显示一个新的报价模板创建窗口。

报价模板的名称可以在给定的空格中设置。在报价过期字段中,您可以设置计算报价有效日期的天数。通过激活线上确认字段中的签名功能,您可以请求客户在线签名,以便自动确认销售订单。激活付款字段将允许客户通过在线付款方式支付订单。在确认邮件字段中,您可以指定将在确认时发送的电子邮件模板。您可以在“公司”栏位中设置贵公司的名称。发票电子邮件模板可以添加到发票电子邮件字段中。

正如我们在销售报价配置中讨论的那样,您还可以获得选项卡,以在此窗口中添加产品列表。在“明细行”选项卡下,您可以分别使用“添加产品”、“添加节”和“添加备注”按钮添加产品、节和注释。允许本次销售的可选产品可以添加到可选产品选项卡下。

条款和条件选项卡将帮助您定义与此报价模板相关的条款和条件。完成所有必填字段后,新的报价模板将自动添加到您的系统中。

如果您想设计新创建的报价模板,您可以单击设计模板按钮。这将引导您进入Odoo网站,在那里您可以使用高级构建块增强报价的预览。

屏幕右上角给出的编辑按钮可用于编辑和设计模板。一旦您单击编辑按钮,屏幕上将出现一个新的编辑面板,如下面的屏幕截图所示,其中包含多个构建块。

每个构建模块都包含独特的功能,这将使您的报价模板变得更好。您只需要将所需的片段从编辑面板拖放到您的报价中即可。

由于我们已经清楚地了解如何在销售模块中创建新的报价模板,现在让我们看看销售标签的配置。

在将标签保存在数据库中的同时向操作添加标签将始终帮助您在需要时轻松检索数据。Odoo允许您根据添加的标签过滤配置的操作。在Odoo 销售模块中,您可以轻松地从模块的配置菜单中为销售操作配置此类销售标签。如下图所示,您将从配置菜单访问销售标签平台。

预先配置的标签列表将显示在您的屏幕上,其中包含标签名称和颜色的详细信息。

单击创建按钮将在现有标签列表下显示一行新行,您可以在其中设置新销售标签的名称,并为标签选择合适的颜色。使用保存按钮将新标签添加到列表中。

下一节将讨论Odoo 16销售模块中的可用运输方式。

分类:

工具介绍

标签:

工具介绍

作者介绍

清水
V1