清水

V1

2022/12/10阅读:49主题:默认主题

Odoo 16 企业版手册 - CRM (1)

客户关系管理

Odoo ERP系统提供客户关系管理软件,用于有效管理客户并建立新的业务关系。CRM模块允许您在一个地方监控和操作所有新的线索和机会。您将拥有一个适当的平台来管理销售线索、机会和相关运营,这使得将在许多方面使公司受益。我们周围的商业世界正在快速增长,为了应对这种增长,您必须在客户管理方面领先。每年,Odoo都会推出具有各种新功能的新版本,帮助公司提高多个级别的性能。Odoo 16是最新版本的Odoo ERP系统,包括提高CRM模块工作效率的高级工具。

销售人员将轻松访问销售管道,该管道包含一个团队的所有信息。销售管道中可用的可视化信息可用于有效监控CRM运营。此管道中的可用数据将根据运营进度进行细分。可以根据进度为线索和机会分配合适的阶段。改进的可视化是最新版本的Odoo CRM的吸引力之一。我们在详细说明CRM模块的功能时,将讨论其他新功能。

本章将通过新的Odoo 16 CRM模块提供完整的指导。让我们从CRM模块的主仪表板开始,当您从Odoo仪表板中选择模块时,该模块就会显示。

CRM 销售线索/机会管道

进入CRM模块后首先出现的窗口是本模块的主仪表板,用户可以操作管道的各个阶段。Odoo中各个模块产生的销售线索/机会根据其在销售管道中的进度进行组织。Odoo的高度集成性使得系统可以从公司网站、电子邮件、短信、实时聊天、服务台门票、活动、社交媒体帐户等中挖掘线索。在Odoo CRM的帮助下,可以有效管理所有这些管道的销售线索。根据客户的回复,这些线索可以稍后转换为机会,然后转换为销售报价。CRM模块在增加企业销售机会方面发挥着重要作用。

上面的屏幕截图显示了Odoo 16 CRM模块的主仪表板。此选项位于“我的管道”选项下,该选项可在模块的销售菜单下找到。如屏幕截图所示,CRM模块中有三个主要菜单,如销售、报告、销售线索和配置。在每个菜单下,您将能够获得几个子菜单,以便在Odoo 16中执行与客户关系管理相关的不同任务。“我的管道”窗口将显示从各种管道生成的所有销售线索的记录。就像旧版本的Odoo一样,您可以将平台的视图更改为看板、列表、日历、透视图、图标、地图和活动。如图所示,代表看板视图和列表视图的图标在Odoo 16中发生了变化。

当我们查看CRM管道的看板视图时,我们可以看到所有记录都根据其运营进度排列在窗口中。销售线索的组织方式是用户能够轻松识别每个销售线索的进度。在CRM模块中为销售线索分配不同的阶段并不是一项困难的任务。根据您的业务要求,您可以自定义阶段,并在适当的阶段安排线索。

下面的屏幕截图包括新阶段、合格阶段、建议和赢得等阶段。正如阶段的标题所示,所有新的线索都将出现在新阶段下。在新线索中,只有基于特定标准的合格线索才会进入下一个阶段,称为合格。在获得相应客户的确认后,成功的业务线索可以转移到赢得阶段。

同样,您可以使用+Stage按钮轻松为销售线索创建所需的阶段。当您单击此按钮时,将显示一个新字段,如下图所示,以提及新阶段的标题。

在给定的空格中指定标题,然后单击添加按钮。您可以通过遵循此方法为潜在客户创建尽可能多的新阶段。创建新阶段后,您可以使用阶段标题附近的齿轮图标更改相应阶段的设置,如下屏幕截图所示。

使用此图标,您将能够根据自己的要求折叠、编辑和删除阶段。当您单击编辑按钮时,您将获得一个弹出窗口,可用于编辑相应的阶段。

如果您想将所选阶段视为线索的获胜阶段,您可以激活获胜阶段字段?通过激活在渠道中折叠字段,可以在看板视图中折叠相应的阶段。在销售团队字段中,您可以提及使用此阶段的特定销售团队。其他销售团队将无法看到或使用给定字段中提到的这个阶段。可以在“要求”栏位中指定将销售线索移至这个阶段的要求,以便团队成员能够准确了解这个特定阶段的需求。编辑列后,不要忘记单击保存按钮以记录所有新更改。

如上图所示,每个阶段的预期收入都可以在相应列的右上角看到。您可以使用拖放功能更改对应的阶段。通过改变一个线索的阶段,预期收入将根据新记录自动更新。

在每个线索记录中,您将能够找到三颗星来标记线索的优先级。根据线索的优先级,您可以为线索提供中、高和非常高的星。这将有助于识别高优先级线索。

从主仪表板本身,您可以为潜在客户安排不同的活动。如上图所示,时钟图标将帮助您安排各种活动。一旦您单击此图标,Odoo将显示已安排的活动列表(如果已经安排了任何活动)。否则,您可以单击“安排活动”按钮来计划新的活动。Odoo将引导您访问一个新的向导,在那里您可以计划新的活动。

Odoo为您提供了一个单独的功能,用于在配置菜单中配置不同类型的活动,我们将在稍后讨论。在这里,在新的活动时间表窗口中,您可以在活动类型字段中选择计划安排的必要活动。除此之外,您还可以在给定空格中用几个单词指定活动摘要。指派一名员工在“已分配到”栏位中监控此活动。最后但并非最不重要的是,别忘了提及活动的截止日期。最后,您可以通过单击计划按钮来安排活动。完成活动后,您可以使用“标记为完成”按钮。如果您已经完成了一个预定的活动,并希望安排一个新的活动,您可以单击完成和安排下一步按钮。要取消预定的活动,请使用“丢弃”按钮。计划的活动可以显示为绿色。红色表示逾期活动。定于今天举行的活动将以棕色显示。

Odoo 16 CRM模块中添加的一项新功能是,现在您可以将客户添加到呼叫队列中。此选项可以在用于安排活动的时钟图标附近找到。只需单击一下,您就可以向呼叫队列添加线索。再次单击图标会将其从呼叫队列中删除。

您将在每列上获得一个快速添加选项,以便在特定阶段快速添加线索。此选项将在每个阶段的标题附近以“+”图标的形式提供,如下图所示。

您可以使用此选项在每个阶段下快速添加新线索。在给定的空间中提及组织/联系人的名称。除此之外,您还可以在相应字段中添加机会、电子邮件、电话和预期收入的标题。单击添加按钮将向相应阶段添加新线索。如果您想更改销售线索详细信息,您可以使用编辑按钮。

高级排序选项的可用性将有助于简化Odoo中的搜索过程。Odoo CRM中的过滤器、分组方式和收藏夹选项包括各种排序工具,可在几秒钟内轻松检索所需数据。

当我们查看CRM管道的列表视图时,您将获得高级预览,以及机会、联系人姓名、电子邮件、电话、公司、销售人员、下一个活动、我的截止日期、预期收入和阶段的详细信息。

如果您想联系销售人员,您可以单击该人的姓名,该姓名将在消息框的帮助下直接将您与相应的销售人员联系起来。此外,您将在每个销售线索上获得电子邮件和短信选项,这将有助于与相应客户联系。

您可以通过添加有关销售线索的更多详细信息来丰富列表的预览,例如创建日期、客户、城市、州、国家、销售团队、优先级、分配合作伙伴、活动方式、广告系列、媒体、来源、预期收盘和概率。

到目前为止,我们正在讨论CRM模块中的“我的管道”窗口,现在,让我们来看看“我的活动”窗口。

我的活动”窗口与“我的管道”窗口的窗口几乎相似。但是,在这里,您只能找到分配给您的线索/机会。

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